retailCRM // Создание формы выдачи карт

Создание формы выдачи карт

В личном кабинете Passteam можно создать электронную анкету (форму) для выдачи виртуальных карт лояльности. Заполнив эту форму, клиент может сразу установить виртуальную карту на свой смартфон.

Для того, чтобы настроить форму для скачивания карт, перейдите во вкладку «Распространение» и выберите раздел «Форма».

новая-форма-1

Создание формы выдачи карт

Идентификация

Способ идентификации

Выберите способ идентификации пользователя из доступных – по номеру телефона или по Email.

При идентификации по номеру телефона:

  1. Выберите соответствующую переменную из выпадающего списка – например, %PHONE_NUMBER%;
  2. Включите подтверждение номера – переведите бегунок вправо (не обязательно);
  3. Сохраните изменения.

номер-2

Способ идентификации по номеру телефона

Важно! При включенной функции подтверждения номера телефона, введите учётные данные IQSMS. Для получения учётных данных, вы можете зарегистрироваться самостоятельно либо обратиться к менеджеру Passteam.

При идентификации по Email:

  1. Выберите соответствующую переменную из выпадающего списка – например, %EMAIL%;
  2. Сохраните изменения. Подтверждение электронного адреса включается автоматически.

имейл-2

Способ идентификации по Email

Переменные

Правила создания

Форма выдачи карт может быть двух типов:

  • Вариант №1. Не создавать новых пользователей. При этом типе формы получить виртуальную карту может только существующий клиент;
  • Вариант №2. Создавать новых пользователей. Этот тип формы позволяет новому клиенту заполнить анкету и сразу установить карту.

Если вы хотите выдавать виртуальные карты лояльности только существующим клиентам, выберите вариант №1 «Не создавать новых пользователей», и в секции «Текст страницы «Ваша карта не найдена» проставьте «Стандартный текст» или «Использовать свой текст». Страницу с этим текстом будет видеть пользователь, не являющийся вашим клиентом, когда попытается установить вашу виртуальную карту лояльности.

не-создавать-2

Создание формы только на выдачу карт

Анкета

Для того, чтобы пользователи получали виртуальную карту сразу после регистрации, нужно выбрать вариант №2 «Создавать новых пользователей» и создать анкету с необходимыми для регистрации полями. Для этого: 

  1. В появившейся секции «Анкета» нажмите на кнопку «+Добавить поле»;
  2. В поле «Отображаемое название» введите название поля, например, «Имя клиента»;
  3. В поле «Тип» выберите подходящий тип поля. Для ввода имени клиента подходит тип «Текст»;
  4. В поле «Название переменной» выберите соответствующую названию и типу поля переменную, например, «ФИО клиента»;
  5. Если созданное поле является обязательным для заполнения, переведите бегунок вправо;
  6. Нажмите «Добавить»;
  7. Создайте необходимое количество полей для вашей формы выдачи карт.

создание-поля-2

Создание полей для формы

Важно! Для того, чтобы соответствующая переменная отобразилась в выпадающем списке, создайте её во вкладке «Переменные» в боковом меню.

Ваша форма может иметь неограниченное количество полей, но для быстрой регистрации нового клиента в программе лояльности, рекомендуется создать только самые необходимые для быстрого поиска клиента в системе. Это поможет удобно сегментировать клиентов и коммуницировать с ними.

Важно! Каждый тип поля меняет действие пользователя. Типы «Текст», «Телефон», «Email» подразумевают текстовый ввод информации, тип «Список» предлагает выбрать вариант из выпадающего списка (для этого вам нужно добавить необходимые варианты), тип «Дата» открывает пользователю календарь.

создание-поля-3

Выбор переменной

Ссылка на пользовательское соглашение

В этой секции вы можете разместить ссылку на условия, которые пользователи должны будут принять, чтобы завершить регистрацию в программе лояльности (галочка в конце формы).

Вы можете использовать стандартную страницу с офертой на оказание услуг или использовать свою страницу, добавив ссылку на условия.

польз-согл-2

Добавление ссылки на пользовательское соглашение

Внешний вид

Стиль формы

Ваша форма выдачи карт может быть стилизована под ваш корпоративный стиль.

  1. Установите цвет фона формы и цвет кнопки (вы можете выбрать в точности ваши оттенки, введя коды цветов);
  2. Загрузите логотип вашей компании, переведя бегунок вправо (максимальный размер изображения 1 Mb).

В правой части экрана отображаются вносимые в форму изменения. Таким образом видно, как будет выглядеть форма у новых пользователей.

стиль-формы-2

Настройка стиля формы

Публикация

Способы публикации


После создания и сохранения формы система генерирует уникальную ссылку на форму, которую можно разместить в социальных сетях или добавить в QR-код для сканирования.

В секции «Кнопка на сайте» находится готовая ссылка на вашу форму выдачи карт. Скопируйте её и разместите в доступном для пользователей месте.

ссылка-на-форму-2

Ссылка на форму выдачи карт

В секции «QR-код» находится готовый QR-код, отсканировав который, пользователи попадут на заполнение формы.

qr-на-форму-2

QR-код на форму выдачи карт

Сбросить настройки формы

Если вам необходимо создать форму сначала, для быстрого сброса настроек нажмите на кнопку «Сбросить настройки».

сброс-2

Сброс настроек формы