Настройка программы лояльности в CRM-системе inSales

Как настроить программу лояльности таким образом, чтобы данные из нее отображались на картах клиентов?

В inSales существует несколько видов скидочных и бонусных систем. В данной статье будут рассмотрены только те, информация из которых корректно отображается на виртуальных картах лояльности Passteam.

 

Важно! В силу технических особенностей интеграции inSales и Passteam, данные синхронизируются каждые 30 минут, а не сразу после изменения.

Синхронизация происходит каждые 30 минут (12:00, 12:30, 13:00, 13:30 и т.д.) 48 раз в сутки. Если на картах не сразу отображаются изменения – пожалуйста, подождите до указанного времени.

Настройка накопительной скидочной системы

1. Перейдите на главную страницу в бэк-офисе (админ-панели) inSales;

Снимок экрана 2020-10-19 в 16.57.16


2.
Откройте вкладку "Скидки" в боковом меню и выберите пункт "Накопительные";

Снимок экрана 2020-10-19 в 16.55.39


3.
Нажмите на кнопку "Включить" и на плюс рядом с этой кнопкой;

Снимок экрана 2020-10-19 в 17.11.27

 

4. Откроется окошко с настройкой скидки:

  • В поле "Стоимость всех заказов" укажите общую сумму покупок, при достижении которой должна примениться скидка;
  • Размер этой скидки (в %) укажите в поле "Величина скидки";

Также, по желанию, вы можете настроить другие поля в этом окне. После настройки скидки, не забудьте её сохранить;

Снимок экрана 2020-10-19 в 17.11.51

Совет. Если вы хотите применить данную скидку для определенной группы клиентов, создайте её заранее в боковой вкладке "Клиенты", раздел "Группы клиентов".

 

5. Для отображения данной скидки на картах лояльности ваших клиентов, в сервисе Passteam во вкладке "Дизайн карт""Расположение полей" выберите вариант "Скидка, имя". Не забудьте сохранить изменения и опубликовать их во вкладке "Публикация".

Снимок экрана 2020-10-19 в 17.25.40

Настройка скидочной системы по группе клиента

 

1. Перейдите на главную страницу в бэк-офисе (админ-панели) inSales;

Снимок экрана 2020-10-19 в 16.57.16

 

2. Откройте вкладку "Скидки" в боковом меню и выберите пункт "По группе клиента". Нажмите на кнопку "Включить" и на плюс рядом с этой кнопкой;

Снимок экрана 2020-10-19 в 17.35.37

 

3. Нажмите на кнопку "Перейти к редактированию групп клиентов". Дальнейшая настройка происходит в этой вкладке;

Снимок экрана 2020-10-19 в 17.40.27

 

4. В открывшемся окне нажмите на кнопку "Добавить";

Снимок экрана 2020-10-19 в 17.35.56

 

5. Откроется окошко с настройкой скидки:

  • В поле "Название группы" укажите наименование группы клиентов;
  • Если вы установите галочку в пункте "Группа по умолчанию", все новые клиенты (включая тех, кто будет создан автоматически через Passteam при получении карты новым клиентом) будут добавляться именно в нее;
  • Размер скидки (в %) для данной группы укажите в поле "Величина скидки";

    Также, по желанию вы можете настроить другие поля в этом окне. После настройки скидки, не забудьте её сохранить;

Снимок экрана 2020-10-19 в 17.49.25

 

6. Для отображения данной скидки на картах лояльности ваших клиентов, в сервисе Passteam во вкладке "Дизайн карт""Расположение полей" выберите вариант "Групповая скидка, имя". Не забудьте сохранить изменения и опубликовать их во вкладке "Публикация".

Снимок экрана 2020-10-19 в 17.38.17

Настройка бонусной программы

 

1. Перейдите на главную страницу в бэк-офисе (админ-панели) inSales;

Снимок экрана 2020-10-19 в 16.57.16

 

2. Откройте вкладку "Скидки" в боковом меню и выберите пункт "Бонусы. inSales";

Снимок экрана 2020-10-20 в 12.02.35

 

3. Откроется окошко с настройкой бонусной программы:

  • В поле "Включено" поставьте галочку для включения бонусной программы;
  • В поле "Бонусный процент" укажите процент начисления бонусов от суммы (5 – 5% от суммы и т.д.);
  • В поле "Максимальная скидка" укажите максимальный процент от чека, который можно оплатить бонусами (30 – не более 30% и т.д.);
  • В поле "Коэффициент" укажите курс ваших бонусов к валюте (1 – 1 бонус = 1 у.е., 2 – 2 бонуса = 1 у.е. и т.д.), т.е. сколько баллов нужно потратить, чтобы получить скидку в 1 у.е;
  • В поле "Бонус за регистрацию" укажите приветственный бонус за регистрацию;

Также, по желанию вы можете настроить другие поля в этом окне. После настройки скидки, не забудьте её сохранить;

Снимок экрана 2020-10-20 в 12.04.04

 

4. Для отображения данной скидки на картах лояльности ваших клиентов, в сервисе Passteam во вкладке "Дизайн карт""Расположение полей" выберите вариант "Скидка, имя". Не забудьте сохранить изменения и опубликовать их во вкладке "Публикация".

Снимок экрана 2020-10-20 в 12.28.22-1