Создание онлайн-анкеты для выдачи карт

В личном кабинете Passteam можно создать онлайн-анкету для выдачи виртуальных карт лояльности. Заполнив эту анкету, клиент может сразу установить виртуальную карту на свой смартфон.

Для того, чтобы настроить анкету, перейдите во вкладку «Онлайн-анкета».

Идентификация

Идентификация клиентов происходит по номеру телефона. Если клиент вводит в онлайн-анкету свой номер телефона и этот номер уже есть в базе вашей CRM-системы, сервис покажет клиенту, что у него уже есть карта и предложить её установить.

В случае, если это новый клиент, после ввода номера телефона ему будут предложены поля для дальнейшего заполнения анкеты (например: имя, дата рождения, пол, Email). Клиент установит свою карту, а вы получите данные, которые он заполнил в анкете в виде новой карточки клиента в вашей CRM-системе.

Дополнительно можно подключить функцию подтверждения номера через SMS. Услуги предоставляет сервис IQSMS (вам необходимо зарегистрироваться в этом сервисе).

Идентификация

Способ идентификации

 

Важно! При включенной функции подтверждения номера телефона, введите учётные данные от личного кабинета в IQSMS.

 

Снимок экрана 2021-01-29 в 17.04.22

Анкета

Правила создания

Онлайн-анкета для выдачи карт может быть двух типов:

  • Вариант №1. Не создавать новых пользователей. При этом типе анкеты получить виртуальную карту может только существующий клиент;
  • Вариант №2. Создавать новых пользователей. Этот тип анкеты позволяет новому клиенту заполнить её и установить карту лояльности.

Если вы хотите выдавать виртуальные карты лояльности только существующим клиентам, выберите вариант №1 «Не создавать новых пользователей», и в секции «Текст страницы «Ваша карта не найдена» проставьте «Стандартный текст» или «Использовать свой текст». Страницу с этим текстом будет видеть пользователь, не являющийся вашим клиентом, когда попытается установить вашу виртуальную карту лояльности.

Не создавать новых клиентов-1

Создание анкеты только на выдачу карт

Для того, чтобы пользователи получали виртуальную карту сразу после регистрации, нужно выбрать вариант №2 «Создавать новых пользователей» и добавить в анкету необходимые для регистрации поля. Для этого: 

  1. В появившейся секции «Анкета» нажмите на кнопку «+Добавить поле»;
  2. Выберите поле из выпадающего списка, например, «Имя»;
  3. Выберите другие поля, которые нужны вам для регистрации клиента;
  4. Если созданное поле является обязательным для заполнения, переведите бегунок вправо;
  5. Нажмите «Далее».

Добавление полей

Создание полей для формы

Важно! Добавить в анкету можно только стандартные поля. Самостоятельно создать поля для анкеты нельзя.

Ссылка на пользовательское соглашение

В этой секции вы можете разместить ссылку на условия, которые пользователи должны будут принять, чтобы завершить регистрацию в программе лояльности (поставить галочку в конце анкеты).

Вы можете использовать стандартную страницу с офертой на оказание услуг или использовать свою страницу, добавив ссылку на условия.

Внешний вид

Стиль анкеты

Ваша онлайн-анкета выдачи карт может быть стилизована под ваш корпоративный стиль.

  1. Выберите цвет фона анкеты и цвет кнопки (вы можете установить в точности ваши оттенки, введя коды цветов);
  2. Загрузите логотип вашей компании, переведя бегунок вправо (максимальный размер изображения 1 Mb).

В правой части экрана отображаются вносимые в анкету изменения. Таким образом, вы можете увидеть, как будет выглядеть анкета у новых клиентов.

Внешний вид

Настройка стиля формы

Публикация

Ссылки для публикации


После создания и сохранения онлайн-анкеты система генерирует для неё уникальную ссылку, которую можно разместить в ваших социальных сетях или на сайте.

В секции «Название источника» находится готовая ссылка на онлайн-анкету выдачи карт. Скопируйте её и разместите в доступном для пользователей месте (например, в шапке профиля в Instagram).

Ссылка на анкету

Ссылка на онлайн-анкету для выдачи карт

UTM-метки

В дополнение к обычной ссылке на онлайн-анкету, вы можете добавить ссылку с UTM-меткой. Ссылка генерируется автоматически, необходимо только дать ей название.

Разместив эту ссылку на ваших ресурсах, вы сможете видеть, откуда приходят ваши клиенты с установленными картами. Проверить эту информацию можно в списке клиентов, проставив фильтр «UTM-метка».

Снимок экрана 2021-01-29 в 17.07.53

Рядом с готовой ссылкой на онлайн-анкету находится готовый QR-код, отсканировав который, пользователи попадут на заполнение анкеты. QR-код можно скачать для самостоятельной печати или перейти в маркетплейс и сделать заказ рекламных материалов. Подробнее об этом читайте в статье Использование рекламных материалов.

Qr-код

QR-код на онлайн-анкету для выдачи карт

Сбросить настройки анкеты

Если вам необходимо создать анкету сначала, для быстрого сброса настроек нажмите на кнопку «Сбросить настройки».Сброс анкеты

Сброс настроек анкеты

Важно! После отключения анкеты, ссылки на опубликованную анкету будут заблокированы. Настройки анкеты и UTM-ссылки сохранятся.

Часто задаваемые вопросы

  1. Можно ли скачать и установить карту с сайта/социальной сети? – Да, карту можно выдавать с помощью онлайн-анкеты. Её настройка доступна в личном кабинете.
  2. Можно ли создать несколько разных анкет в рамках одного аккаунта? – В скором времени мы реализуем данный функционал. В данный момент для одного аккаунта доступна только одна онлайн-анкета.
  3. Меняется ли ссылка на анкету после каких-либо изменений в ней? – Нет, ссылка статичная и не меняется в случае изменений в анкете. После заказа брендированных материалов, вы также можете редактировать анкету, ранее созданные материалы будут актуальны.