Настройка интеграции с YCLIENTS

Важно! Перед тем как настраивать интеграцию, убедитесь что у вас настроены тип карты и программа лояльности (Акции). Подробнее, о том как это сделать, читайте в статье «Настройка программы лояльности и типа карт перед интеграцией»

 

Если вы не хотите уведомлять клиентов о созданных картах сразу после настройки интеграции, проверьте, чтобы уведомления в YCLIENTS были выключены.

Чтобы отключить уведомления:

  1. Войдите в личный кабинет YCLIENTS;
  2. Перейдите в «Сеть» (фиолетовое меню);
  3. В боковом меню выберите вкладку «Лояльность»;
  4. Перейдите во вкладку «Типы карт»;
  5. Выберите созданный тип карты;
  6. Внутри типа карты перейдите в раздел «Уведомления»;
  7. В поле «Уведомление о выдаче карты лояльности» выберите вариант «Не уведомлять»;
  8. Нажмите «Сохранить».

Чтобы настроить интеграцию с YCLIENTS, выполните следующие действия:

1. Войдите в личный кабинет Passteam. Перед вами откроется окно с выбором CRM-системы для подключения интеграции. Выберите вариант «YCLIENTS» и нажмите на кнопку «Подключить».

login-passwordvybor-crm

 

2. Введите логин и пароль, от личного кабинета в YCLIENTS.

login-password

Важно! Если после подключения интеграции вы измените пароль от личного кабинета в YCLIENTS, то работа интеграции будет прервана. 

 

3. Выберите Сеть. Если в вашем личном кабинете в YCLIENTS не настроена Сеть – добавьте её. Без этого невозможно будет завершить настройку интеграции.

vybor-seti

 

4. Выберите тип карты. Если в YCLIENTS к этому типу карты привязана акция, информация по ней отобразится на виртуальных картах клиентов.

vybor-tipa-karty

 

Важно! Одновременно можно использовать только один тип карт. Если у вас несколько акций – можете привязать их к одному типу карты, чтобы использовать их вместе.

 

5. Отключите уведомления о выпуске карт. В YCLIENTS изначально включены уведомления для информирования клиентов о выпуске карт. Обязательно отключите эти оповещения для предотвращения массовой платной SMS-рассылки. Инструкция по отключению находится в начале данной статьи.

uvedomleniya-vykl

 

6. Отключите автоматический выпуск карт в YCLIENTS. После подключения интеграции, виртуальные карты создаются для каждого клиента автоматически в Passteam. Поэтому, чтобы избежать ошибок при синхронизации клиентов, в настройках YCLIENTS необходимо отключить автоматический выпуск карт.

auto-vydacha-vykl-1

 

7. Дождитесь окончания синхронизации. После того, как вы отключите уведомления, начнётся синхронизация клиентской базы с сервисом Passteam. Длительность процесса зависит от количества клиентов. По окончанию синхронизации на вашу электронную почту придет автоматическое сообщение, информирующее об окончании синхронизации.

synch

 

После подключения интеграции Passteam с YCLIENTS вся ваша клиентская база автоматически перенесётся вместе с настройками программы лояльности и информацией из карт клиентов (имена, номера телефонов, текущий баланс или скидка и т.д.).

В будущем, при создании новых клиентов через YCLIENTS, их данные также будут автоматически переноситься в Passteam на карты клиентов. Виртуальные карты клиенты смогут получить через онлайн-анкету, введя свой номер телефона.

 

Это правило также действует, если к вам записывается новый клиент через ссылку на онлайн-запись – он автоматически добавится в вашу базу клиентов, а также для него будет создана карта в Passteam. При создании новых клиентов через сервис Passteam (путём заполнения онлайн-анкеты для выдачи карт), данные также перенесутся в YCLIENTS автоматически.

 

Также для корректной передачи данных и синхронизации информации между Passteam и YCLIENTS, убедитесь, что у вас верно настроены WebHook.

  1. В личном кабинете в YCLIENTS перейдите в меню филиала (синее меню) и выберите вкладку «Настройки»;
  2. Перейдите во вкладку «WebHook»;
  3. Убедитесь, что у вас проставлены галочки рядом с вариантами «Событие по клиентам», «Событие по записям» и «Событие по финансовым операциям»;
  4. Если нужные варианты не отмечены, проставьте галочки*
  5. Нажмите «Сохранить».

webhooks

 

Важно! Ключ интеграции использовался ранее для настройки интеграции между Passteam и Yclients. Сейчас интеграция настраивается через ввод логина и пароля от личного кабинета Yclients. Ключ больше не требуется.