Настройка программы лояльности и типа карт в YCLIENTS перед интеграцией

Полный гайд по настройке программы лояльности и типа карт в YCLIENTS перед подключением интеграции с Passteam.

1. Для того чтобы начать настройку программы лояльности, выполните следующие действия:

  1. Войдите в личный кабинет YCLIENTS;
  2. Нажмите на раздел Сеть и выберите нужную сеть из списка.

Важно! Если Сеть отсутствует, перед настройкой её необходимо создать, так как дальнейшая настройка программы лояльности возможна только при её наличии.

2. Создание программы лояльности:

    1. Перейдите во вкладку Лояльность и выберите Акции;
    2. Во вкладке Акции нажмите на кнопку Добавить и введите все необходимые значения в свободные поля, согласно их описанию ниже.

Важно! Если существующей акции нет, её необходимо создать, поскольку без неё вы не сможете интегрировать YCLIENTS с Passteam.

 

Если во время настройки вы не можете найти описание какого-либо поля, попробуйте нажать комбинацию клавиш ctrl+F (для Windows) или cmd+F (для Mac) и начните печатать запрос в открывшемся окошке. Совпадения выделятся жёлтым.


Для корректной работы программы лояльности с виртуальными картами, используйте следующие варианты:

  • Фиксированная скидка — постоянная скидка, которая не зависит ни от какого прогресса. Все клиенты, имеющие карту лояльности, будут получать скидку;
  • Фиксированный кэшбэк (оплачено) — постоянный кэшбэк, который не зависит ни от какого прогресса. Все клиенты, имеющие карту лояльности, будут получать бонусы;
  • Накопительная скидка (оплачено) — скидка, размер которой будет изменяться в зависимости от потраченной клиентом суммы. Сумма учитывается за все визиты, начиная с самого первого;
  • Накопительный кэшбэк (оплачено) — кэшбэк, размер которого будет изменяться в зависимости от потраченной клиентом суммы. Сумма учитывается за все визиты, с самого первого;
  • Накопительный кэшбэк в рамках визита (оплачено) — кэшбэк, размер которого будет изменяться в зависимости от потраченной клиентом суммы за одно посещение. Например, если клиент потратил за один визит 1000 рублей - кэшбэк составит 5%, если 2000 рублей - 10% и т.д. Но если клиент тратит, к примеру, меньше 1000 рублей за визит, он не получает никакой кэшбэк. При выборе данного параметра на виртуальных картах будет отображаться только сама сумма бонусов.

Дополнительный параметр Продано говорит о том, что скидка или кэшбэк будет начисляться от полной стоимости услуги по прайсу, а Оплачено – что скидка или кэшбэк начисляются с той суммы, которую клиент заплатил за услугу с учетом всех скидок. Например, стрижка стоит 2000 рублей по прайсу, но сейчас на эту конкретную услугу у Вас действует скидка 10%. При выборе параметра Продано скидка/кэшбэк начислится с 2000 рублей, а при выборе Оплачено – с 1800 рублей. Обязательно выбирайте типы с параметром Оплачено.

 

Источник параметров для правил / дата последнего визита – в этом параметре можно выбрать источник данных, с которых будут начисляться бонусы или скидка:

  • Вся сеть – данные из филиалов всей сети;
  • Активные филиалы – данные из филиалов, выбранных в пункте Действует в филиалах (находится ниже);
  • Карта лояльности – филиалы, выбранные во вкладке Типы карт (левое меню, чуть выше вкладки Акции).

Важно! Для того чтобы условия Вашей акции передавались на карты клиентов, необходимо выбрать параметр Карта лояльности, в противном случае на виртуальных картах клиентов не будет обновляться информация.

 

Дата начала учета истории – этот параметр отвечает за дату, начиная с которой будут учитываться визиты или процедуры, с них будет начисляться скидка/кэшбэк. Все визиты и услуги, которые есть в карте клиента, но произошли до указанной даты учтены не будут.

Бонус – этот параметр отвечает за то, каким именно образом будет высчитываться скидка или кэшбэк. Настроить его можно только при выборе накопительных типов акций.

Правила для определения значения акции – в этом пункте можно указать, с каким шагом клиент будет переходить в категорию с более высоким процентом скидки или кэшбэком. Например, оплачено от 1 → 3% кэшбэк (при фиксированной сумме, например, 15 рублей), от 5000 → 5% кэшбэк и т.д.

Для тестирования акции мы рекомендуем установить правило, которые делает какое-либо начисление, начиная с 1 рубля. Так вам будет проще проверить работоспособность акции и изменения информации в виртуальных картах клиентов.

 

Действует для типов карт – тут нужно выбрать, к каким картам привяжется данная акция. Если у вас не настроен ни один тип карт, сохраните настроенные параметры текущей акции (кнопка Сохранить внизу), перейдите в боковом меню во вкладку Типы карт и создайте новый. Инструкция по созданию в статье ниже (Часть 3).

Действует в филиалах – тут можно выбрать, в каком из филиалов (если их несколько) будет действовать данная акция.


Сгорание неиспользованных баллов с момента начисления – тут можно указать, через какой промежуток времени, начиная с первого визита клиента, сгорят его бонусы.

 

Важно! Если вы хотите настроить сгорание баллов с первого визита – задайте эти параметры в этом поле.

 

Уведомление об отмене/сгорании – в этом пункте указывается, за сколько дней до сгорания клиенту придет сообщение о сгорании/отмене. Мы рекомендуем указывать срок от 10 до 14 дней до даты сгорания бонусов, чтобы ваш клиент успел записаться на процедуру.

Важно! Клиенту приходит СМС-сообщение, а не push-уведомление. Сообщения оплачиваются согласно тарифам Yclients.

 

Кратность применения – параметр отвечает за периодичность, с которой на клиента будет распространяться действие акции. Например, установив 1 – каждый визит, 2 – каждый второй визит, 3 – каждый третий и т.д.

 

Ограничение количества допустимых применений – параметр определяет сколько раз конкретной карте сработают условия акции. 0 – неограниченное количество раз, 1 – один раз, 2 – два раза и т.д.

 

Важно! Редактировать уже существующую акцию нельзя. При необходимости перенести созданные карты, нужно отвязать их от старой акции и привязать к новой.

3. Создание типов карт

  1. Перейдите во вкладку Лояльность и выберите Типы карт;
  2. Если у вас нет ни одного типа карт, создайте новый нажав на кнопку Создать в правом верхнем углу;
  3. Введите название типа карт и отметьте ранее созданную акцию в параметре Участвует в акции;
  4. В параметре Действует в филиалах отметьте те, в которых будет действовать ваша программа лояльности;
  5. В параметре Автоматический выпуск вариант: Не выдавать новым клиентам;
  6. Сгорание всех неиспользованных бонусов – в этом параметре настраивается, через сколько дней после последней процедуры сгорают бонусы;

Важно! Если вы хотите настроить сгорание с последнего визита – задайте эти параметры в этом поле.

 

6. Ограничение применения (списание баллов) – тут вы можете указать, какие услуги или товары нельзя будет оплатить бонусами:
Не для услуг/товаров – никакие услуги/товары нельзя будет оплатить бонусами;
Некоторые услуги/товары – ограничение действует на указанные услуги/товары;

Важно! Ограничения по доступным в рамках акции услугам и товарам задаются на уровне «Сеть». Поэтому, перед тем, как вносить ограничения, услуги необходимо перенести с уровня «Филиала», на уровень «Сеть».

 

7. Ограничение оплаты баллами (фиксированная сумма) – тут можно поставить, какую фиксированную часть от стоимости можно оплатить (например, не более 100 рублей бонусами в одном чеке);

8. Ограничение оплаты баллами (% от суммы чека) – тут можно указать, какой максимальный процент от чека можно оплатить бонусами (например, не более 35% от суммы чека).

 

Модуль лояльности YCLIENTS может привязать к одной карте несколько акций. Например, по одной карте, клиент может получать и скидки, и кэшбэк. Также, карта может участвовать в реферальной программе и держатель карты сможет получать бонусы ещё и за приведённых друзей.

 

Очень важно! Во вкладке Бонусные карты перейдите в Уведомления, и ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите все уведомления.

 

После того как вы полностью завершите настройку программы лояльности и привяжете её к типу карт, вы можете подключать интеграцию с Passteam в своем личном кабинете.

В новой версии интеграции Passteam и YCLIENTS, ключ интеграции вам более не нужен. Интеграция происходит автоматически, после того, как вы введете свои логин и пароль от Yclients и выберите настроенную акцию для использования с нашими виртуальными картами.

 


Если вы будете четко придерживаться шагов, описанных в данной статье, интеграция пройдет без проблем. Вы сможете приступить к настройке дизайна карт и их выдаче своим клиентам.